Synthèse patrimoniale personnalisée
Vous générez rapidement une synthèse patrimoniale à vos couleurs avec :
Analyse civile et fiscale (incluant les situations internationales)
Analyse budgétaire et capacité d’épargne
Calcul du taux et capacité d’endettement
Analyse fiscale avec TMI
Préconisation personnalisées paramétrables
Avantages
PatrimoScan® vous permet de délivrer un audit patrimonial à vos couleurs, de manière simple et ludique en quelques clics.
Créateur de prospects
Générez de nouveaux prospects grâce à PatrimoScan®. En quelques minutes, le prospect dispose d’une synthèse patrimoniale, vous obtenez tout son KYC ainsi que ses coordonnées.
Actualisation de KYC
Automatisez la mise à jour réglementaire du KYC client. Vous serez parfaitement conforme à la règlementation et vos clients disposeront d’un bilan actualisé.
Outils de communication
Positionnez l'outil sur votre site web, dans vos communications réseaux sociaux, e-mailing, etc... Vous obtiendrez des leads qualifiés et valoriserez l'image de votre cabinet.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un audit ou bilan patrimonial ?
Un audit patrimonial est un processus d'évaluation approfondie de la situation financière, des actifs, des passifs et des investissements d'un individu, d'une famille ou d'une entité, dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine. Cet audit vise à comprendre la structure globale de la richesse d'une personne ou d'une entreprise, ainsi que ses besoins financiers, ses objectifs et ses contraintes. Nous avons développé l’outil le plus puissant du marché pour vous faire gagner le maximum de prospects et de clients.
Qu’est-ce que PatrimoScan® ?
PatrimoScan® est une solution générant un bilan patrimonial complet de manière automatisée. Il a été développé par des professionnels du Conseil désireux de gagner du temps. PatrimoScan® génère une analyse civile, immobilière, financière, budgétaire et fiscale. PatrimoScan® vous offre également une analyse de votre situation même si vous êtes expatriés.
Puis-je avoir un accès test ?
L’implémentation de nos solutions est très rapide, cependant, elle nécessite de mobiliser votre temps et le temps de notre support. C’est pourquoi nous ne pouvons techniquement pas vous offrir un accès test. Néanmoins, notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous faire découvrir la puissance de nos solutions qui répondront à vos besoins. Vous pouvez également tester l’audit patrimonial en cliquant sur “Testez en ligne"
Est-ce simple de mettre en place PatrimoScan® sur son site internet ?
Il est très simple d’implémenter PatrimoScan sur votre site internet. En général, nos clients consacrent moins d’une heure à cette opération. De plus, si vous avez besoin d’aide, notre équipe du support est à votre disposition pour vous accompagner.
Je n’ai pas de site internet, comment faire implémenter PatrimoScan® et/ou PatrimoRisk® ?
Vous n’avez pas de site internet ? Pas de problème, nous nous occupons de tout pour vous. Nous avons développé une puissante technologie permettant de s’adapter à chaque situation de nos clients. Choisissez un nom de domaine et vous n’avez rien d’autres à faire, nous développerons pour vous une page PatrimoScan® raccrochée au nom de domaine de votre choix, dans la limite de la disponibilité de ce dernier.
Puis-je vendre les bilans générés par PatrimoScan® ?
PatrimoScan® génère les bilans les plus performants du marché en comprenant une analyse civile, immobilière, financière, budgétaire et fiscale. PatrimoScan® vous offre également une analyse de votre situation même si vous êtes expatriés. Vous êtes libres d’offrir ou de faire payer ces bilans générés à vos prospects ou clients.