Agrégation
Vos flux centralisés. Votre vision consolidée.
Une vision consolidée du portefeuille de chaque client, avec mise à jour des données compagnies en temps réel. Imports automatisés ou saisies manuelles selon vos flux, vous choisissez.
- Données compagnies
- Temps réel
- Modes d'import
- Manuel & auto
Une vision consolidée du portefeuille de chaque client, en temps réel
Agrégation portefeuilles
Survoler pour le détail →Agrégation portefeuilles
Connexions directes aux compagnies et sociétés de gestion, avec mise à jour des données en temps réel. Saisies et imports manuels disponibles pour tous vos flux.
Reporting & performance
Survoler pour le détail →Reporting & performance
Reporting en temps réel de chaque portefeuille client. Performances nettes et brutes, évolution historique sur mesure.
Espaces dédiés
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Accès à l'agrégation dans l'espace client, à votre main. Partage sécurisé en marque blanche à vos couleurs.
48 000 fonds référencés
Survoler pour le détail →48 000 fonds référencés
Accès à la plus large base de données de fonds du marché pour un conseil patrimonial exhaustif et à jour.
Vision 360° client
Survoler pour le détail →Vision 360° client
Tous les actifs, tous les passifs, tous les contrats, consolidés en une vue unique et lisible par le client.
Tous vos encours, tous vos clients, sur un seul écran.
- Encours consolidés de votre cabinet en temps réel
- Encours sous gestion avec graphique historique
- Répartition par supports et par partenaires
- Indicateurs clients : contrats agrégés, clients actifs
De la collecte à la vision consolidée, en temps réel
- Connexion assureurs
- Import & saisie
- Consolidation
- Vision temps réel
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