Espace Client

Une expérience digitale premium et collaborative.

Un portail personnalisé aux couleurs de votre cabinet. Vos clients suivent leur patrimoine, échangent leurs documents et accomplissent leur parcours réglementaire en toute sécurité.

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Côté client

Un espace à la hauteur de votre cabinet.

Espace dédié aux couleurs du cabinet

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Espace dédié aux couleurs du cabinet

Personnalisé à votre identité visuelle, pour une marque cohérente de bout en bout.

Parcours réglementaire 100% digital

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Parcours réglementaire 100% digital

Collecte, signature et validation des documents sans papier : délégable au client.

Coffre-fort RGPD partagé

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Coffre-fort RGPD partagé

Échange de pièces sécurisé entre le client et son conseiller. Conformité garantie.

Suivi patrimoine en temps réel

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Suivi patrimoine en temps réel

Le client visualise l'évolution de son patrimoine à tout moment, où qu'il soit.

Expérience premium

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Expérience premium

Une image haut de gamme de votre cabinet à chaque connexion client.

Accès à l'agrégation sur demande

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Accès à l'agrégation sur demande

Une vision consolidée des actifs, activable pour les clients qui le souhaitent.

Aperçu de l'espace client

Votre marque. Votre expérience.

Tableau de bord patrimonial
Tableau de bord patrimonial Actifs, passif, fiscalité, budget, documents, une vision complète.
Simulateurs financiers
Simulateurs financiers Capacité d'emprunt, plus-value immobilière, épargne financière.

Parcours KYC guidé

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Parcours KYC guidé Vos clients complètent leurs objectifs et profil en 7 minutes.

Objectifs patrimoniaux

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Objectifs patrimoniaux Sélection guidée des priorités client : placer, protéger, transmettre.

Documents & signatures

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Documents & signatures GED partagée, signature électronique et coffre-fort RGPD intégré.

Et bien d'autres écrans encore…

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Découvrir la plateforme complète 30 minutes avec un fondateur pour tout voir en live.

Délégation du parcours réglementaire : Le conseiller peut confier certaines étapes du parcours (collecte de pièces, formulaires, signatures) directement à son client via l'espace dédié.

Collaboration

Deux espaces, une relation fluide.

Espace Conseiller
  • Délègue le parcours réglementaire
  • Partage les documents sécurisés
  • Suit la conformité en temps réel
  • Pilote la relation client 360°
  • Documents
  • Signatures
  • Patrimoine
  • Formulaires
Espace Client
  • Complète les formulaires réglementaires
  • Signe électroniquement ses documents
  • Suit son patrimoine en temps réel
  • Accède à son coffre-fort RGPD

65% des Français utilisent régulièrement des applications financières : Baromètre AMF 2025.

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