Espace Conseiller
Un cockpit unique pour piloter votre activité.
Tableau de bord 360°, pipe commercial, alertes proactives et conformité automatisée. L'espace de travail pensé pour le quotidien du conseiller.
Fonctionnalités clés
Tout votre cabinet, sur un seul écran.
Survolez ou cliquez chaque carte pour le détail.
Tableau de bord 360° · Pipe commercial
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Vue complète de votre activité. Pilotez votre pipeline commercial, vos priorités et vos performances en temps réel.
- Tableau de bord centralisé
- Pipe commercial intégré
- Suivi des opportunités
Alertes proactives
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Aucune échéance ne vous échappe. MYGP360 vous avertit avant que les situations urgentes ne deviennent critiques.
- Alertes réglementaires auto
- Relances clients intelligentes
- Opportunités identifiées en temps réel
Conformité & mises à jour automatisées
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Vos dossiers restent à jour en permanence. Zéro intervention manuelle pour la mise à jour réglementaire.
- Mise à jour continue des dossiers
- Alertes MIF/DDA automatiques
- Prêt pour tout contrôle AMF/ACPR
Vision civile, patrimoniale & fiscale
Survoler pour le détail →Vision civile, patrimoniale & fiscale
Une lecture complète de chaque client : patrimoine, structure familiale, enjeux fiscaux : en un seul écran.
- Fiche client 360°
- Analyse civile & successorale
- Vision fiscale consolidée
La prochaine étape vous appartient
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